Consultoria de Investimentos

A consultoria possui como objetivo montar e gerenciar uma carteira de investimentos capaz de gerar renda passiva e aumento de patrimônio através da diversificação com produtos de renda fixa, fundos imobiliários, ações no brasil e no exterior, criptoativos e startup, conforme o perfil do cliente.

Os serviços referente a consultoria são:
Levantamento do perfil de investidor.
Diagnóstico financeiro e objetivos do cliente.
Definição da melhor estratégia de investimentos.
Montagem da carteira de investimentos.
Acompanhamento periódico dos investimentos.
Recomendação de investimentos para os novos aportes.
Rebalanceamento da carteira conforme as necessidades.
Elaboração de relatórios periódicos para o cliente.
Reuniões periódicas para acompanhamento e alinhamento das metas financeiras.